Металл на подъёме, но продажи падают

Как отмечается в аналитическом отчёте AMPOWER 2024, индустрия аддитивного производства осваивает новые высоты: её общая рыночная стоимость достигла 10,5 миллиарда евро в 2023 году, а к 2028 году она должна преодолеть отметку в 20 миллиардов евро. В то же время эксперты AMPOWER достаточно пессимистичны в оценках перспектив продаж принтеров по металлам и их данные сильно контрастируют с показателями недавно вышедшего отчёта от Wohlers Associates. Это стало неожиданностью и заставило экспертное сообщество задуматься.

Вопрос в доверии, скажете вы. Но кому верить? Ветеранам Wohlers Associates, которые ежегодно выдают на-гора премиальный отчёт на основе своего 29-летнего опыта, или амбициозным новичкам-практикам из AMPOWER? Не делайте скоропалительных выводов, утверждая, что «года – богатство» круче «зелёной молодости».

Wohlers Report 2024 отмечает рост продаж металлических систем на 24,4%: в 2023 году их производство стало больше по сравнению с 2022 годом на 744 единицы. В одной из 104 таблиц, опубликованных в этом отчёте, представлено не менее 115 компаний по всему миру, предлагающих 3D-принтеры по металлам. Особенно их воодушевляет Китай со стремительным ростом закупок оборудования. Отмечается также развитие аддитивных фабрик у них с сотнями производительных металлопорошковых систем, ориентированных на выпуск серийной продукции для авиастроения и космонавтики. Это очень хорошо коррелирует с тем, что экономика ЕС стагнирует из-за политических решений, приводящих к заоблачным ценам на электроэнергию. АП по металлам потребляет много электроэнергии и компаниям нужно время, чтобы перенести свои мощности за пределы ЕС, например, в Китай или США.

AMPOWER же утверждают, что количество установок для металлической печати осталось на прежнем уровне, а их средняя стоимость растёт, будучи самой высокой в США и самой низкой в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Доход от продажи таких систем за год увеличился примерно на 10%.

AMPOWER не одиноки в такой оценке рынка: к ним примкнули и эксперты из VoxelMatters, которые также отметили снижение абсолютного показателя продаж оборудования в 2023 году.

Производители принтеров по металлу в течение последнего десятилетия постоянно инвестируют в своё оборудование L-PBF, наделяя его такими свойствами, как высокое качество создаваемой продукции при минимальной технологической подготовке, повышенная производительность, увеличение камер построения, расширение ассортимента используемых материалов, добавление новых кейсов и областей применения. Это делается с целью подготовить рынок к серийному АП, для которого потребуется кратно нарастить выпуск систем для 3D-печати. К такому наращиванию своих мощностей планомерно идут и производители материалов, начиная от металлопорошков и заканчивая специальной проволокой для нужд АП. Все ожидают триггерной ситуации, которая, как цунами, взорвёт рынок производства и нацелит всех ведущих и амбициозных игроков на плотное взаимодействие с АП.

Подорожание систем печати остается одним из препятствий их массового внедрения, невзирая на увеличение их возможностей (точности, производительности, габаритов). При увеличении стоимости оборудования также растут и цены на его запчасти, что, конечно, учитывается при расчётах рентабельности такого производства. Многие ли согласятся с таким положением вещей и захотят осваивать АП у себя на предприятиях?

В то же самое время эксперты признают, что пока 3D-принтеры не обладают таким же завидным коэффициентом использования производственного оборудования, как у традиционных станков. Отчасти это обусловлено длительными испытаниями, сертификацией конечной продукции, паспортизацией материалов. Другими словами, каждая ответственная работа для заказчика со стороны держателя аддитивного оборудования — это проект, который требует много времени и средств.

Ажиотаж вокруг АП по металлу приходит к осознанию того, что технология наилучшим образом подходит для узкого круга продуктов/применений, где геометрическая сложность действительно необходима и приносит ценность. Например, если пойти по пути замены технологии достаточно простых деталей, спроектированных под механообработку с ЧПУ, на аддитивную L-PBF, то увеличение стоимости продукции в 5 раз может не привести к сколь-либо значимой их эффективности, или ограничится 10%. Готов ли потребитель к этому?

Поэтому преодоление множества задач, с которыми сталкиваются  пользователи, делая первые шаги в АП, со временем должно превратиться в рутину с автоматизацией и быстрым их решением. Как только АТ будут качественно освоены, массовое производство на основе 3D-принтеров не заставит себя долго ждать.

Подобный путь должны проделать и другие АТ по полимерам, керамике, песку и прочим материалам, накатываясь, как снежный ком, и «снося» неповоротливые традиционные методы производства.

Также Terry Wohlers в своём исследовании старается анализировать все технологии, а AMPOWER сосредотачивается на PBF (L-PBF, SLS), видимо, ввиду их исторической привязанности к порошковым технологиям и материалам. Предполагается, что рост PBF технологий несколько замедлился по отношению к прошлым годам, видимо, по причине покупки таких систем всеми, кто этого хотел, уповая на решение сложных задач и освоение АТ на своих заводах. Теперь такие предприятия просто обязаны «подтянуть» все свои инженерные кадры в парадигму проектирования продукции под возможности АП. В такой реальности предприятиям придётся осваивать новые методы создания продукции, серьёзным образом перестраивая мышление и взаимодействие с потребителем. Благодаря АП обязательно начнут появляться продукты с новыми потребительскими свойствами и более высокой ценой, которые нужно научиться продавать.

Ведущие аналитики призывают обратить пристальное внимание на целое семейство DED-технологий, MBJ, обладающей недюжинным потенциалом, а также «сложно классифицируемые» технологии по металлам, полимерам и термопластам MoldJet, CBAM, STEP, и другие. Кто знает, куда развернётся индустрия аддитивного производства, кто выйдет в лидеры в ближайшие несколько лет? Заберут ли у металлопорошковых технологий пальму первенства другие АТ, или же, металлы «сдадутся» перед композиционными материалами и керамикой?