Китайский технодракон наступает
Погружаясь в проблематику отечественного рынка аддитивных технологий, редакция Industry3D до последнего времени не могла и предположить, что американским аддитивщикам так же, как их российским коллегам, понадобится взывать о помощи к своему правительству. Казалось бы, США – сосредоточие самых именитых брендов в сфере АП, рай для стартапов, там высокая инвестиционная активность компаний… Что могло вызвать столь сильную тревогу и чуть ли не вогнать в панику мировых лидеров аддитивного рынка? Как выяснилось, вполне реальные перспективы уже в скором времени лишиться этого самого лидерства, и более того – технологического суверенитета в этой сфере. Впрочем, обо всём по порядку. В нашем дайджесте был представлен материал «Процветающая индустрия АП по металлам в Китае: взгляд со стороны». Источником вдохновения для него послужила статья американского эксперта Джозефа Коуэна, опубликованная в издании Metal Additive Manufacturing. Основываясь на впечатлениях от посещения выставки TCT Asia 2024, автор делает вывод о том, что в Китае индустрия аддитивного производства растет с необычайной скоростью, чему способствует острая внутренняя конкуренция и возрастающая роль технологий AП в национальной промышленной стратегии страны. Статья не осталась незамеченной профессиональным сообществом, особенно в США – там она многих заставила напрячься. Соотечественник Джозефа Коуэна, генеральный директор, соучредитель и совладелец занимающейся 3D-печатью металлом компании Seurat Джеймс Демут отреагировал на нее, разместив на статью под красноречивым заголовком «Великая стена аддитивного производства: как китайские субсидии угрожают конкурентоспособности США» (The Great Wall of Additive Manufacturing: How China’s Subsidies Threaten U.S. Competitiveness). Судя по всему, наиболее сильно его впечатлил вывод Дж. Коуэна о том, что «во многих отношениях, по самым скромным оценкам, китайское производство оборудования для 3D-печати в целом практически сравнялось с зарубежными производителями таких машин. Более обоснованная оценка позволяет говорить, что разрыв заметно сократился, и что, по крайней мере, в некоторых отношениях китайская промышленность опередила своих коллег на Западе». Пугающе для американских аддитивщиков звучит и утверждение издания «AM Research» о том, что китайский рынок АП является «одним из, если не самым быстрорастущим [рынком AП] в мире… во многом благодаря государственному стимулированию». Это дает китайским компаниям конкурентное преимущество в исследованиях, разработках и производстве. Издание отмечает, что агрессивная стратегия Китая в сочетании с многочисленными общенациональными и региональными мерами поддержки, направленными на модернизацию промышленной инфраструктуры и методов аддитивного производства, неизбежно приведет к повышению роли Китая на рынке AП. Процитировав оба источника, автор резюмирует: «Соединенные Штаты находятся на грани повторения дорогостоящей ошибки, которая может поставить под угрозу их положение мирового лидера в обрабатывающей промышленности. Так же, как они уступили доминирование в производстве солнечных панелей Китаю после разработки этой технологии у себя, США теперь рискуют потерять свое конкурентное преимущество в важнейшей области аддитивного производства из-за отсутствия стратегических действий». Для США на кону – не просто престижный статус мирового лидера в этой инновационной сфере. Там давно оценили уникальные преимущества технологий печати металлами, позволяющих производить изделия с практически любой геометрией слой за слоем, добавляя материал только там, где это необходимо. А также бесспорную экономическую выгоду АП, которое, в отличие от традиционных литья и ковки, не требует множества дорогостоящих пресс-форм и инструментов, и не переводит в стружку, как при механообработке, значительную часть заготовок. Правительство страны исходит того, что АП имеет решающее значение для следующего поколения коммерческих и оборонных технологий, предлагая инновационные разработки, а также более прочные, легкие и быстро выходящие на рынок детали. Весной 2022 года президент США Джозеф Байден поддержал инициативу AM Forward, направленную на повышение конкурентоспособности предприятий, использующих при локализации продукции 3D-печать. Инициаторами программы выступили пять крупных производителей: GE Aviation (ныне Colibrium Additive), Honeywell, Lockheed Martin, Raytheon и Siemens Energy. Куратором стала некоммерческая организация прикладных научных и технологических исследований Америки (). Цель программы состоит в импортозамещении и привлечении малого и среднего бизнеса к производству напечатанных изделий. Кстати, уже тогда было понятно, что эта инициатива в том числе была направлена и для проектов Министерства обороны США, которые собирались возмещать затраты на техническую помощь малым и средним предприятиями и оказать помощь с пилотным проектом по стандартизации. Поддержка на федеральном уровне, стажировка новых специалистов для малого и среднего бизнеса, участие крупных производителей при условии оказания помощи с внедрением аддитивных технологий собственным поставщикам, сотрудничество ASTRO с Pratt & Whitney, Honeywell и GE для облегчения доступа малых производителей 3D-печати к аэрокосмической технике… Также упомянем достаточно известную организацию , ставящей своей целью ускорение внедрения технологий аддитивного производства в производственном секторе США и повышение конкурентоспособности производства. Они активно развивают инфраструктуру сотрудничества для открытого обмена информацией и исследованиями в области АП, налаживают взаимосвязи между образовательными учреждениями, стартапами, государственными, частными или некоммерческими компаниями промышленного и экономического развития. И всего этого, как выясняется, оказалось недостаточно: по мнению ряда ведущих игроков рынка АП в США, сегодня американские инновации, конкурентоспособность и готовность находятся под угрозой из-за беспрецедентно крупных субсидий китайского правительства местным компаниям AП. И если США не смогут быстро отреагировать посредством инвестиций, стимулов и стратегической политики, они непременно уже вскоре уступят Китаю лидерство в этой жизненно важной отрасли, которая преобразует производство для национальной безопасности, инфраструктуры, энергетики, связи и секторов потребительских товаров. Джеймс Демут в своей статье не сдерживает эмоций. «Последствия того, что Китаю позволят контролировать рынок AП, будут самыми серьезными, – предупреждает он. – Агрессивная ценовая конкуренция и инновационные субсидии со стороны Китая могут разрушить мировую (и, в первую очередь, американскую) индустрию AП. Это не только задушит инновации и инвестиции в США и во всем мире, но и подорвет наши интересы национальной безопасности, сделав нас зависимыми от китайских цепочек поставок AП (и передачи интеллектуальной собственности, которую они требуют). Почти безграничные возможности AП США являются ключевым компонентом гибкой стратегии закупок Министерства обороны, позволяющей военному ведомству оптимизировать динамическое производство, укреплять цепочки поставок в сфере обороны и поддерживать современную промышленную экосистему. Следовательно, если позволить Китаю доминировать в сфере AП, это не только приведет к утечке более высокооплачиваемых рабочих мест на производстве из США, но и поставит под угрозу наш экономический и технологический суверенитет». Даже если исходить из того, что мистер Демут в своей статье намеренно сгущает краски с целью, используя подходящий повод, попытаться заполучить от родного государства больше преференций для своей отрасли, нельзя не оценить степень его погруженности в тему, владение самой актуальной информацией и умение ее анализировать, а также его дальновидность и здоровый прагматизм. И особенно – очевидный патриотизм и государственный подход к проблеме у этого, в общем-то, рядового штатовского предпринимателя, одного из многих. Да, все-таки нашим бизнесменам и управленцам новых поколений определенно есть чему поучиться у американских коллег, и не только в области технологий! При этом Джеймс Демут не просит от правительства ничего экстраординарного. «Чтобы история не повторилась, – пишет он, – мы должны принять упреждающие меры для сохранения позиции Америки как лидера в сфере аддитивного производства. Это подразумевает протекционистскую политику, которая поощряет инновации, стимулирует инвестиции и обеспечивает равные условия для американских компаний. Конкретные действия могут включать: - налоговые льготы для компаний, которые инвестируют в разработку технологии AП или используют детали, изготовленные аддитивным способом; - гранты на НИОКР для проектов, направленных на продвижение технологий AП, материалов и развитие производств; - оптимизацию процессов закупок и квалификации деталей AП. Кроме того, укрепление партнерских отношений между промышленностью, академическими кругами и местными органами власти имеет решающее значение для развития квалифицированной рабочей силы, необходимой для продвижения инноваций в области AП. Это сотрудничество должно не только подчеркивать значимость инженеров, но и включать комплексные программы переподготовки, которые снабжают сегодняшних рабочих навыками, необходимыми для карьерного роста в передовых производственных технологиях будущего. Поддержка лидеров отрасли, заинтересованных сторон и политиков необходима для обеспечения позиции Америки как лидера в этой преобразующей технологии. Вместе мы можем гарантировать, что аддитивное производство не станет очередным примером того, как Китай ворвался и доминировал на рынке, в то время как США бездействовали». Возможно, у определенной части наших читателей может возникнуть вопрос, мол, а нам-то что с того, что две высокотехнологичные сверхдержавы делят лидерство на мировом рынке АП, на которое мы сейчас нисколько не претендуем? А в самом деле, чем для отечественного аддитивщика интересна и поучительна эта история? Начнем с единственной хорошей новости: серьёзные опасения американцев уступить Китаю лидерство и высокие оценки китайского оборудования для АП из их уст подтверждают: если вы закупили для своих производственных нужд 3D-принтер от , особенно последнего поколения, это, почти наверняка, удачное приобретение. А те, кто, создавая у себя участок АП, раздумывает, ввязываться ли в непростую и рискованную историю с параллельным импортом, чтобы купить машины от штатовских или европейских поставщиков, или же взять уже зарекомендовавших себя на российском рынке «китайцев», могут смело склоняться к второму варианту. Но вот если мы хотим, чтобы у отечественных (и не только!) покупателей оборудования для аддитивного производства имелся также вполне рабочий третий вариант – приобрести высокопроизводительную и надежную российскую машину, нам очень даже стоит прислушаться к доводам американских коллег и примерить их ситуацию на себя. Нет, не в плане мирового лидерства, а на предмет удержания и укрепления позиций на внутреннем российском рынке, где китайские поставщики сейчас чувствуют себя заметно вольготнее отечественных. Это – к вопросу уже о нашем технологическом суверенитете и об импортозамещении заодно! Согласитесь, многие российские участники рынка охотно подписались бы под каждым пунктом предложений о мерах поддержки, перечисленных в статье Дж. Демута. А лидеры отрасли наверняка бы еще и дополнили этот список, что, кстати, они и делают, выступая на специализированных круглых столах, конференциях и прочих воркшопах и публикуя статьи в профильных изданиях. «Необходимо актуализировать Стратегию развития АТ, которая с 2018 года сильно устарела, определить новые цели развития, выделить под это средства из госбюджета, – в интервью Industry3D генеральный директор ООО «НПО «3Д-Интеграция» Михаил Родин. – Очень важным считаю активное вовлечение в процессы развития АТ коммерческих компаний-производителей АТ, услуг и программных решений. А еще аддитивное сообщество очень ждет снятия существующих барьеров в сфере сертификации материалов и паспортизации самих изделий, а также написание межотраслевых ГОСТов, взаимных зачётов протоколов испытаний всех сертифицированных лабораторий. Требует решения и кадровая проблема в нашей сфере – нужно готовить для неё больше специалистов как со средним специальным, так и с высшим инженерным образованием, повысить качество их подготовки, её практикоориентированность. Мы также считаем целесообразным учреждение специальных фондов, способных финансировать различные направления АТ, создание технопарка АТ и/или Аддитивной Долины, где на одной площадке создавались бы новые технологии, материалы и производства». А генеральный директор ООО «НПК АНТЕЙ» (бренд Redfab) Александр Михайленко, на вопросы нашего издания, сделал акцент на роли сообщества производителей оборудования для 3D-печати: «Я бы охарактеризовал текущую ситуацию на рынке как второе дыхание для отечественных производителей 3D-принтеров, материалов: конкуренция сократилась, спрос в разы превышает предложение. В таких условиях отечественным производителям разумно объединять свои усилия и делать ставку на попадание в реестр отечественной продукции МПТ, что должно защитить компании от постепенно возвращающихся на рынок азиатских и европейских производителей». Впрочем, некоторые пункты «списка Демута» уже работают в отечественных аддитивных реалиях. Речь идет о финансовой господдержке НИОКР для проектов, направленных на продвижение технологий AП, материалов и развитие производств. Известный пример – полученная ООО «НПО «3Д-Интеграция» субсидия Минпромторга РФ на разработку линейки промышленных однолазерных и многолазерных аддитивных комплексов для послойного лазерного синтеза металлических порошковых материалов. Как известно, первая машина из этой линейки, , уже выведена на рынок, на подходе –двухлазерный 3D-принтер . Пример, конечно, вдохновляющий, но всё же явно недостаточный для того, чтобы можно было говорить об эффективно работающей, системной финансовой господдержке отечественного АП. Как отечественное аддитивное сообщество может приблизить то время, когда и эта, и другие меры господдержки этой стратегической сферы заработают в полной мере? В данном случае руководство к действию – известная русская поговорка про лежачий камень, под который, как известно, не течёт ни вода, ни, тем более, финансовые потоки. Американские коллеги, судя по всему, эту истину вполне освоили и, со своей стороны, готовы консолидировать усилия во имя общей цели, обозначенной в статье Дж. Демута. «В компании Seurat мы стремимся сделать продаваемую, доступную по цене и гибкую продукцию AП краеугольным камнем Индустрии 4.0 и четвертой стратегией в оборонных операциях, – пишет он. – Наша запатентованная технология Area Printing – это нечто большее, чем просто очередное усовершенствование, это революционный сдвиг, который позволяет нам обогнать зарубежных поставщиков AП. Однако в одиночку этого сделать невозможно. Поддержка лидеров отрасли, заинтересованных сторон и политиков необходима для закрепления позиций Америки как лидера в области этой преобразующей технологии». Российской аддитивке для укрепления её позиций на внутреннем рынке не менее нужна такая поддержка всех заинтересованных сторон. Но вот как сделать их действительно заинтересованными? В том числе – собственной активностью в плане объединения усилий для решения общеотраслевых задач, совместных НИОКР, производственной кооперации. Серьезный шаг в этом направлении был сделан именно благодаря консолидации усилий лидеров отечественного рынка АП, когда они, объединившись в Клуб аддитивных технологий (КАТ) инициировали проведение масштабного комплексного российского рынка технологий аддитивного производства и оказывали организационную, интеллектуальную и финансовую поддержку этого проекта. Результаты исследования были представлены в Минпромторг РФ, выводы его авторов цитируются рядом ведущих деловых зданий. А совсем недавно редакция Industry3D запустила еще один проект, призванный консолидировать отечественное аддитивное сообщество вокруг актуальной, достойной лидеров внутреннего рынка идеи формирования трендов и потребительских предпочтений путем повышения уровня продвинутости покупателей оборудования для 3D-печати. «Аддитивное производство: как бы ничего не забыть?» – такую интригующую инициативу запустил наш популярный медиаресурс в сфере аддитивного производства с собственным экспертным мнением Industry3D», – говорит главный редактор Дмитрий Трубашевский. – Уже многие эксперты нашей страны приняли участие в опросе, за что мы им очень благодарны. Мы все ещё полны надежд принять в свои ряды новых экспертов, которые, без сомнения, придадут большую ценность и объективность нашему проекту. Мы всё ещё принимаем заполненные анкеты, поэтому просим поторопиться тех, кто хочет стать частью амбициозной и очень необходимой для нашей страны базы знаний, способноой повысить профессиональный уровень покупателей, а также интеграторов, минимизировать поставки и внедрение с недоказанной эффективностью. Став частью нашего совместного труда, эксперты и их компании будут обязательно упомянуты как соавторы. на участие».
