2024 год, на удивление, (на удивление ли?), был насыщен различными событиями, которые, как несложно догадаться, имели глобальные последствия, затронувшие многие аспекты нашей жизни. Аддитивным технологиям (АТ) была уготовлена учесть подобно «одной маленькой, но гордой птички» из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». И правда, являющиеся лишь маленьким ответвлением для редких ценителей, АТ завоевали любовь у ментальных революционеров, мыслящих на годы вперед… Активно развиваясь, они (АТ) становятся технологичнее, гибче, и крупнее, причем, не только в размерах производимых деталей, но и в смысле сферы влияния, частично беря на себя функции серийного производства.
Аддитивные технологии, как технологический прорыв
Качественные изменения в аддитивной сфере сегодня заставляют взглянуть на отличные от традиционных производств методы под другим углом: не с точки зрения очередного модного увлечения, трендов, которые рано или поздно исчерпают себя, а с точки зрения новых возможностей, отражающихся на получении принципиально новой продукции, да еще и с лучшей рентабельностью.
Несмотря на то, что у многих аддитивщиков глаз, что называется, замылен, а промышленники в большинстве своем погружены в решение задач привычными им подходами, нельзя не заметить ряд важных изменений в аддитивной сфере. Первое, что бросается в глаза на профильных выставках, конференциях, экспертных форумах, – заказчик теперь, как правило, достаточно хорошо осведомлен о возможностях аддитивного производства. По крайней мере, он знает, что в этой сфере происходит бурление и там можно найти ответы на свои запросы. Нередко он уже способен выбрать технологию и материал без подсказок извне. В более сложных и не совсем очевидных случаях промышленники открывают внутренние проекты и шаг за шагом изучают технологии 3D-печати, рассматривая их как бизнес-инструмент для решения собственных задач. Если времени на изучение нет, то подыскивается компания-интегратор. В этом, можно сказать, и состоит первый прорыв, выраженный в продвинутости отечественного заказчика: «Русский долго запрягает, но быстро едет». Следствие этого – более высокая конверсия в воронке продаж поставщиков аддитивного оборудования, ведь уже не нужно долго увещевать, приводить примеры из разряда «как у них», на Западе или в Китае, проявляется востребованность промышленных инновационных решений.
Компании борются как за собственное выживание, оптимизируя расходы, так и за потребителя, доказывая ему, почему именно их технология, оборудование, материалы, ПО являются самыми лучшими. Эта конкуренция сильно повлияла на ландшафт зарубежных компаний, которые готовы оптимизировать расходы или объединяться. К счастью, на российском рынке все гораздо спокойнее и даже больше соответствует инновационному сценарию развития, о котором грезили Правительство РФ и ведущие исследовательские компании.
Важным будет отметить все возрастающую доступность L-PBF/SLM оборудования для печати металлами и сплавами, особенно для таких требовательных к геометрии и качеству отраслей, как машиностроение и медицина. Въедливый читатель поспешит возразить, не понаслышке зная, насколько такие принтеры дорогие. Но давайте с вами вернемся в прошлое и вспомним, насколько неповоротливыми были первые принтеры, которые выпускались только крупными компаниями-первопроходцами. Им то уж точно не хотелось играть в меценатство, и всю боль длительных и дорогостоящих разработок они возлагали на потребителя. Но время шло и стали появляться китайские и российские системы, которые стали намного доступнее, при этом заметно прибавив в производительности благодаря следованию заразительным примерам европейских брендов. Оснащение современных принтеров 4 – 64 лазерами – это уже мейнстрим, за который крупные компании, не скупясь, платят хорошие деньги. Размеры камер построения также заметно увеличились и уже могут достигать 2 метров. Наука и эксперименты остались в прошлом, теперь это действенный инструмент для воплощения любых инженерных идей: освоены основные материалы, отработаны режимы, даже обобщена информация об особенностях поведения напечатанных деталей при определенных условиях эксплуатации, разрабатываются ГОСТы. В результате воплощается тот самый пресловутый аспект японской эффективности, выражающийся в высокой производительности на единицу площади, качестве сборки и экономии ресурсов. На ум мне постоянно приходит аналогия с большим производством, в котором задействованы металлургические мощности, межпроизводственная и цеховая логистика, многооперационная обработка заготовок до получения деталей финального качества. На другой чаше весов находится компактное производство с одним или несколькими 3D-принтерами, ставящими гибкость производства на несколько ступеней выше. В России такие установки производятся такими компаниями, как ООО «3ДЛАМ ИНДАСТРИАЛ» (бренд 3DLAM), ООО «ОНСИНТ», ООО «Лазерные системы», ООО НПЦ «Лазеры и Аппаратура ТМ», ООО «Русат», ООО «НПО «3Д-Интеграция» (бренд AM.TECH), OOO «Титан-Авангард» (бренд AddSol), и другими.
Активно развиваются технологии, объединенные под общим названием прямого подвода энергии и материалов DED, работающие как с металлопорошками, так и с проволокой. Они уверенно двигаются по пути обретения технологической зрелости и в скором времени станут таким же эффективным инструментом на многих машиностроительных производствах, как и L-PBF/SLM. У DED сразу же подкупают высокая производительность, более низкая стоимость расходных материалов, а также практически не ограниченная зона построения – представьте себе роботизированные манипуляторы или РТК (робототехнические комплексы), несущие на себе наплавочную головку и способные перемещаться по линейным направляющим «за горизонт» (30 метров хватит?). Среди российских производителей хотелось бы отметить такие компании, как Институт лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ), а также ООО «ИксВелд».
Важным также является появление гибридных технологий, консолидирующих сильные стороны аддитивных и традиционных технологий. Это направление представляет интерес для компаний, стремящихся к компактизации производства, сокращению времени на переналадку, автоматизации. Здесь же можно отметить частое использование РТК, как наиболее доступного и высокоэффективного способа организации аддитивного или гибридного производства. Сочетание преимуществ аддитивного производства с традиционными методами может привести к созданию более эффективных и адаптивных производственных систем в будущем.
И наконец стоит отметить прорыв последних четырех лет – продукцию компании Bambu Lab. Уж сколько дифирамбов ей поют мейкеры (прим. ред.: мейкеры – современные ремесленники, которые используют технологии 3D-печати для создания новых изделий или улучшения уже существующих), а конкуренты рвут на себе волосы или поспешно выпускают продукты-клоны. Да-да, именно с приходом этой китайской компании на рынке стали говорить об iPhone среди 3D-принтеров. Инженерам удалось уместить в компактный и привлекательный корпус многие новшества современности, собрать «хотелки и стенания» мейкеров на форумах и сделать почти идеальный продукт. Получился практически безальтернативный вариант, который действительно отлично справляется с большей частью задач. Впору говорить о Вселенной Bambu Lab.
Что касается не производственных технологий, то главный прорыв произошел в задействовании ИИ для проектирования продукции такой сложности, которая не под силу человеку, особенно в сжатые сроки, а также контроля сложных процессов в 3D-печати. А вот задача воплощения сложных форм в реальности возлагается на аддитивное производство. С чем оно успешно справляется. Аддитивное оборудование и генеративные алгоритмы ИИ сегодня в основном разрабатываются под нужды настоящих заказчиков, а не иначе – например, ради научных разработок, регалий и грантов.
Конечно же, сложно обойти реалии отечественного турбиностроения. Здесь удовлетворенно отметим, что отрасль по-прежнему остается в тренде всё более активного применения 3D-печати в производстве компонентов турбин. И ОДК в этом плане остается на переднем крае. В корпорации АТ применяются для изготовления опытных двигателей, а также завихрителей для серийного двигателя. Крупнейшее предприятие России, специализирующееся на промышленной 3D-печати полного цикла, – Центр аддитивных технологий Ростеха (АО «ЦАТ»). Именно здесь создаются детали для самых масштабных проектов отечественной авиации, двигателей для вертолетов и многих других. Благодаря применению АТ удалось минимизировать брак, сплошность материала и пористость, улучшить прочностные характеристики в сравнении с традиционным производством. Прорыв ли это? Для многих – да, а для ЦАТ это стало уже рутиной.
Рейдерский захват лидерства
На зарубежных рынках наблюдается крайне волатильная ситуация в целом по индустрии. Некоторые из компаний предпочитают торговаться на бирже, привлекая к себе внимание инвесторов и партнеров. И что мы там наблюдаем? Рушится миф о непоколебимости основателей аддитивных технологий. Например, такие американские компании, как Stratasys, 3D Systems, Desktop Metal, Velo3D, постепенно теряют свои позиции. В целом компании Stratasys и 3D Systems демонстрируют снижение выручки и чистые убытки, тогда как Desktop Metal и Velo3D показывают рост выручки, хотя и с продолжающимися убытками. Все компании работают над улучшением своих финансовых показателей через инновации и оптимизацию процессов. К ним нередко обращаются другие игроки рынка с целью поглощения.
С другой стороны, Xometry, ProtoLabs, считающиеся известными поставщиками производственных услуг, таких, как штамповка листового металла, литье под давлением, уретановое литье, механообработка с ЧПУ, 3D-печать, активно работают над расширением своего присутствия на международных рынках и углублением взаимодействия с корпоративными клиентами, применяя при этом разные стратегии. Другими словами, гибкое производство на заказ пользуется заслуженной популярностью, особенно, если компании умеют использовать ИИ и следят за качеством выпускаемой продукции. А теперь наступает момент истины.
Потребность в услугах, оборудовании и материалах только растет, но почему же тогда американские компании не чувствуют себя так же уверенно, как несколько лет назад? Все дело в китайских компаниях, которые бесцеремонно захватывают рынок, подминая под себя территории и заказчиков, некогда принадлежавших производителям из Европы и США. Например, такие компании, как Bright Laser Technologies, Farsoon Technologies, Eplus3D известны своими принтерами по металлопорошковым композициям, поставляют оборудование заказчикам из авиастроения, космонавтики, ОПК и медицины. Бесспорно, что пока лучшие инженерные кадры сосредоточены в Европейском союзе и Северной Америке. Там разрабатываются лучшие решения на рынке. Однако бесконечное совершенствование своей продукции в погоне за премиальностью, что и делает сегодня Запад, только увеличивает ее стоимость. Китай же сконцентрировался на том, что требуется сегодня для завоевания максимально широкого круга заказчиков: производительность, надежность, точность. По сути, они разгадали тайну успеха и преуспели в этом не только в АТ. Теперь же китайские компании осуществляют экспансию на глобальный рынок, навсегда завоевав при этом свой. По этой причине отечественным разработчикам нужно держать ухо востро.
Вместе с этим сегодня мы видим, как обильно поощряются стартапы и развиваются компании в сверхдержавах США и Китае, поскольку там сформирован благоприятный инвестиционный климат, а также присутствует большое количество финансово обеспеченных компаний с потребностью к разработке и производству прорывных высококонкурентных продуктов.
Влияние санкций на развитие отечественной сферы АТ
Санкции – это стресс как для государства, так и для народа. Но если в стране присутствует элита, нацеленная на зарабатывание денег не только наименее затратными, но очевидными путями, например, добычей природных богатств регионов, но и ориентируется на наукоемкие разработки и производства, то санкции будут являться вызовом и стимулом для более быстрого развития отраслей. По тем шагам, которые сегодня предпринимает Правительство РФ, Минпромторг, Росатом, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Агентство по технологическому развитию, можно смело говорить, что поддержка аддитивщикам есть. Согласно проведенному исследованию Клуба аддитивных технологий (КАТ, https://k-at.ru) российского рынка АТ и 3D-сканирования за 2024 год, благоприятные для отечественных производителей условия на фоне санкций и ухода западных поставщиков способствовали значительному росту доли внутреннего производства на российском рынке. Так, если в 2021 году доля отечественных производителей оборудования и материалов составляла 54%, то в 2023 году она достигла 70%. Конечно, здесь нельзя утверждать, что такая динамика сохранится и в будущем, поскольку окно для импорта китайского оборудования открыто. Но пока действуют санкции, эффект низкой базы, растущая грамотность специалистов предприятий, развитие государственных стратегических проектов, повышение технологичности оборудования и тенденция к его серийному производству, отработка технологических процессов для широкого ассортимента материалов, присутствующих на отечественном рынке, – все это работает у нас во благо развития сферы АТ.
Если говорить об ограничениях, то, конечно же, возможностей для посещения знаковых выставок в Европе и Северной Америке стало гораздо меньше. Практически отсечен доступ к прогрессивному оборудованию, так как его поставки в РФ затруднены. Поэтому черпать вдохновение, производя обратный инжиниринг наиболее интересных решений, мы можем, только используя публичные источники информации, к которым относятся научные и популярные статьи, веб-ресурсы компаний, видеоролики, и т.п. С другой стороны, ничего не мешает нашим инженерам придумывать новые технологии, отсутствующие за рубежом, проводить питчи перед инвесторами и получать должные финансовые инъекции для развития своих проектов.
Российское ПО для поддержки АП: самодостаточны ли мы в этом?
С программным обеспечением у нас, пожалуй, самая незавидная ситуация. В том смысле, что конкуренции среди компаний практически нет. У нас уже представлены интеллектуальные онлайн производственные платформы, САПР полного цикла, включающие в себя некоторые особенности для помощи в создании топологических компонентов, ассистенты, ПО для предварительной деформации, расслоёвщики/слайсеры с подготовкой УП с G-кодами, MES-системы для аддитивного производства, базы данных по материалам.
Да, пока качество отечественного ПО не дотягивает до лучших зарубежных решений, но сказать, что мы обделены в каких-то основополагающих инструментах, было бы несправедливо.
Российское оборудование для 3D-печати: что важно знать?
У нас представлены практически все основные АТ (их около 13), во всяком случае, те, которые активно используются в производстве и позволяют коммерциализировать эту деятельность.
Наиболее широко представленными здесь я бы назвал производителей экструзионных 3D-принтеров по технологии FFF (англ. fused filament fabrication) по полимерам и композитам (у нас представлено около 37 компаний) – сегмент, который и в мире очень бурно развивается благодаря своей относительной простоте и доступности. Второе место можно смело отдать порошковой технологии L-PBF/SLM (11 компаний), как самой премиальной (на данный момент) по работе с металлами и сплавами. Далее идет шнековая экструзия гранулированных материалов FGF (англ. fused granular fabrication), металлопорошковая наплавка L-DED (P) (англ. laser powder direct energy deposition), экструзия строительных смесей 3DCP (англ. 3D concrete printing), печать связующим BJ (англ. binder jetting), идругие. Нет у нас «свежих» инновационно направленных компаний в области Area Printing, MultiJet Printing, аналогов листовой ламинации, очень мало проволочной наплавки, электроннолучевой наплавки и плавления, фотополимеризации в ванне…
В сухом остатке: наш рынок и разработчики не сидят без дела и предпочитают вкладываться в те технологии, которые резонируют у промышленников. На непроверенные у нас разработки (или имеющие малое распространение на Западе) инженеры предпочитают не отвлекаться, а сразу прорабатывают решения, которые стремительно наполняют цеха промышленных инноваторов.
Отечественные материалы: сами с усами?
Большая часть потребности в материалах у нас закрыта отечественными производителями. Очень широко представлены полимерные и композитные нити (более 25 компаний), металлопорошки (более 20 компаний), есть проволока, песок/связующее/активатор, и многое другое.
Серийное производство с АТ: миф или реальность?
Стоимость оборудования, материалов падает ввиду конкуренции и увеличения объемов производства, вместе с этим качество и производительность растёт. Более того, ПО для подготовки УП позволяет задействовать цифровые двойники, виртуализировать весь технологический процесс, тем самым получить идеальную программу для запуска в производство, при этом все ошибки будут подсвечены и исправлены, например, ИИ. Все это позволяет производить сложные изделия с гарантией получения качественного результата, причем серийно. Мне известна масса глобальных проектов, которые могут похвастаться сотнями тысяч и даже миллионами аддитивных изделий ежегодно. Эти примеры чаще показывают уникальную серийную продукцию с особенностями в каждом изделии, для их выпуска не требуется оснастка и затраты, связанные с подготовкой производства. Более того, западные компании могут позволить себе просто перейти на другую альтернативную технологию, которая в ряде случаев может лучше справиться с серийной продукцией, например, многие центры аддитивного производства на заказ переходят с оборудования лазерного спекания SLS (англ. selective laser sintering) на проприетарную технологию HP – MJF (англ. multijet fusion). Но что самое важное – аддитивное производство позволяет абстрагироваться от ограничений традиционного оборудования, проектировать и производить ровно то, что задумал дизайнер или инженер, а бубнеж технолога направить в другое, более созидательное русло. В России пока это не является трендом, но рано или поздно мы и здесь увидим серьезные подвижки.
Не о таком ли будущем мечтают все производственники? Но это не будущее – это уже наше настоящее, с которым «подружиться» может любое предприятие с амбициями и открытым инновационным мышлением.
Симбиоз ИИ и АТ: мы на пороге серьезных перемен
Первый на данный момент и самый целевой симбиоз ИИ и АТ, на мой взгляд, – это вычислительная или алгоритмическая инженерия – новый термин, который в полной мере развивают в Дубайской компании LEAP71. Не хочу вдаваться в тонкости этого решения, но самое важное, что нужно знать, – это возможность проектировать изделия, расчетная модель которых ограничена возможностями производственной технологии, условиями эксплуатации изделия, его выходными характеристиками (вспомните GPTs). Алгоритмическая инженерия позволяет инженерам за считанные минуты переходить от абстрактных входных спецификаций, таких как тип топлива, желаемая тяга и давление в камере, к производимой геометрии двигателя.
На сегодня LEAP71 преуспели в своей специализированной вычислительной модели Noyron RP (основана на Noyron Large Computational Engineering Model), разработанной для проектирования ракетных двигательных систем. Эта модель на основе ИИ позволяет создавать проекты без использования традиционных CAD-систем, предоставляя человеку занять место творца, наблюдателя. Только представьте себе, что каждую итерацию с получением работоспособного двигателя ноутбук способен рассчитать за 30 минут вместо месяцев напряженной работы штата инженеров! Жидкостной ракетный двигатель Noyron TKL-5 успешно прошел горячие испытания в 2024 году, а последний Noyron TKL-200 имеет мощность 200 кН, что в 40 раз больше по сравнению с TKL-5. Это настоящий прорыв в области проектирования ракетных двигателей, сочетающий современные вычислительные методы с АТ.
Еще одно направление для проектирования с задействованием ИИ – это так называемые большие языковые модели, используемые для генерации трехмерной геометрии с помощью ИИ-генераторов на основе текстовых запросов и изображений. Сегодня представлены разнообразные интерфейсы промптов, среди которых можно отметить следующие: text2mesh, text-to-3D, text-to-CAD, image-to-3D. Подобные проекты развиваются и в России.
Что год грядущий нам готовит?
По оценкам всех ведущих консалтинговых агентств, в 2025 году ожидается значительный рост АТ, что будет обусловлено несколькими ключевыми факторами. Например, по мнению авторитетной компании Wohlers Associates, в 2023 году общий объём продукции и услуг аддитивного производства в мире вырос на 11,1% и составил 20,04 млрд. долл. США. Прогнозируется, что объем мирового рынка за 2024 год вырастет до 21,5 млрд. долл. США с ежегодным темпом роста около 15%. Можно ожидать, что такая динамика роста сохранится и в 2025 году.
Чего ожидать в мире?
- Мы с вами увидим увеличение доли конечной продукции аддитивного производства и ее серийности. Это связано с улучшением качества и снижением затрат на производство.
- Появление новых материалов также должно повлиять на появление продукции с новыми свойствами, а в некоторых случаях даже уменьшить ее размеры и вес.
- Очевидно, что мы будем наблюдать увеличение объемов инвестиций в научные исследования и разработки, особенно с привлечением возможностей ИИ. Все это должно повлиять на появление новых более производительных инструментов, минимизации вовлечения человека в процесс проектирования и производства.
- В наше нестабильное время компаниям очень важна поддержка или консолидация, поэтому ожидается формирование консорциумов и объединений между предприятиями и исследовательскими центрами, что поможет ускорить внедрение инноваций и повысить конкурентоспособность.
- Ужесточение конкуренции может привести к повышению качества продукции и услуг, что также будет способствовать росту сектора.
- Введение новых стандартов и правил может как ускорить, так и замедлить внедрение АТ в разных странах.
- Экономическая стабильность или нестабильность в ключевых регионах (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион) также повлияет на темпы роста рынка.
- Такие отрасли, как авиация, космонавтика, ОПК, здравоохранение, автомобильная промышленность останутся в приоритете у АТ, беря на себя 2/3 от общего объема продаж.
Чего ожидать в России?
В 2021 году Правительство РФ утвердило Стратегию развития АТ до 2030 года, которая включает поддержку научно-технологических инициатив и стандартизацию процессов. Предполагалось, что к 2027 году по целевому (среднему) сценарию объем российского рынка АТ (аддитивного оборудования и комплектующих, материалов для печати, услуг и программного обеспечения) достигнет 7,6 млрд. руб., а за 2023 год составит почти 4,4 млрд руб.
Однако, согласно исследованию КАТ, объём рынка в 2023 году составил уже 15,5 млрд руб. и превысил более чем в 2 раза объём 2021 года. А к 2027 г. по компромиссному (среднему) сценарию может показать среднегодовой темп роста 21,6%, достигая 34,7 млрд. руб. Другими словами, налицо более стремительное развитие сферы 3D-печати, чем предполагалось в Правительстве РФ. Сподвигнут ли эти реалии пересмотр Стратегии развития – покажет время.
Какие ключевые драйверы влияют на развитие сферы АТ?
- Реверс-инжиниринг стал особенно актуальным, так как отечественные производители утратили доступ к официальному сервисному обслуживанию зарубежного оборудования.
- АТ становятся важным инструментом для повышения гибкости производственных процессов в различных отраслях.
- Рост оборонного производства, поскольку АТ позволяют быстро изготавливать сложные и уникальные изделия как на заводах, так и в полевых условиях.
- Импортозамещение и технологический суверенитет, активизирующие научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность.
- Появление оборудования из Китая, внутренняя и внешняя ценовая конкуренция позволили приобретать оборудование значительно дешевле, чем из США и Европы в прежние годы. Также успешно работают программы субсидирования для промышленных предприятий и научно-образовательной сферы, стимулируя спрос на 3D-принтеры и материалы в разных отраслях.
- Увеличивается зрелость применения АТ в таких областях, как медицина, стоматология, литейное производство, авиационное двигателестроение и общее машиностроение.
Вместе с этим присутствуют и ограничивающие факторы:
- Промышленные эксперты выражают опасения по поводу интеграции АТ в существующие производственные процессы. Недостаток квалифицированных специалистов и низкий уровень подготовки конструкторов, обладающих достаточно компетенцией для проектирования под возможности АТ.
- Проблемы с обслуживанием западных 3D-принтеров и необходимость их замены.
- Присутствуют сложности с компонентами российского производства, например, сканаторами, электроникой, направляющими, шаговыми двигателями, головками, взрывозащищенными пылесосами, станциями очистки изделий, которые зачастую приходится закупать зарубежом. В связи с этим лишь небольшая часть отечественных производителей перешла отметку в 70%.
- Проблемы стандартизации процессов 3D-печати – еще один стоп-фактор. Необходимость разработки стандартов для обеспечения качества продукции и надежности процессов остается актуальной задачей для отрасли.
- Некоторые специалисты подчеркивают, что для простых деталей традиционные методы производства могут оставаться более экономически выгодными. Поэтому аддитивное производство лучше всего подходит для сложных или уникальных изделий, где традиционные методы неэффективны.
Значит ли это, что АТ настолько гармонизировались с мышлением промышленников, что будут непоколебимо развиваться все более увеличивающимися темпами? Очень многое будет зависеть от геополитической обстановки. Например, согласно маркетинговому отчету AMPOWER 2024, производители АТ из Азиатско-Тихоокеанского региона значительно опережают своих конкурентов из США и ЕС, демонстрируя рост продаж оборудования на уровне около 13,5%. В то же время в США наблюдается рост на 11%, а в Европейском Союзе фиксируется незначительный спад на 0,3%! Вот вам налицо и влияние государственной политики, зеленой энергетики, Европейского миграционного кризиса, трат на ОПК…
Поэтому вам решать, поддерживать ли такие многообещающие инновации не ради трендов, а с целью оптимизации расходов, в связи с планами выпуска продукции с новыми потребительскими качествами, возможностью оперативного ремонта или печати не поставляемых в Россию деталей ввиду санкционного давления. Это технологии, меняющие мир и приближающие высокотехнологичное будущее. Вы уже предвкушаете эти заманчивые перспективы?
Источник: Альманах аддитивщика №2 (январь 2025).
